소설 읽으실 분들은 보지 마세요. 소설 읽을 시간 없고, 그 후의 이야기는 궁금한 분들만 보세요 원정대와 헤어진 후 프로도와 샘은 길을 잃고 헤멥니다. 그러다가 뒤를 쫓던 골룸을 잡아서 길잡이를 삼습니다. 그리고 모르도르로 갑니다. 모 르도르도 잠입해야하는데, 워낙 경비가 튼튼해서 잠입할 수가 없습니다. 골룸이 그래서 그만이 안다는 새길로 안내합니다. 거기서 일행은 죽은 보르미르 (아직 프로도와 샘은 보로미르가 죽은 사실을 모릅니다.)의 동생인 파라미르와 유격대를 만나게 됩니다. 이들은 오크들과 게릴라전 을 벌이며 꽤 좋은 전과를 거둡니다. 이들과 ***** 이라는 곳에서 다시 헤어집니다. 그리고 골룸의 안내를 받아 잠입중에 거미같은 괴물을 만 나게 됩니다. 골룸의 배신덕분에. 프로도는 가사상태에 빠지고 샘은 괴 물을 물리치게 됩니다. 그리고 샘은 프로도가 죽은 줄 알고 반지를 끼고 혼자서 길을 떠납니다. 마침 그때 오크들이 지나다가 프로도를 발견하고 데려갑니다. 샘은 그 뒤를 좇습니다. (샘도 반지를 한 번 낍니다) 오크 들 간의 내분으로 서로 죽이고 죽는 사태가 일어나고 그 틈을 타서 샘과 프로도는 탈출합니다. 그리고 화산으로 오릅니다. 한편 오크들에게 납치된 피핀과 메리는 역시 오크들의 내분을 틈타 탈출 합니다. 이때 로한의 기병대가 나타나 오크들과 싸우고 오크들은 전멸당 합니다. 피핀과 메리를 뒤쫓던 고르곤과 김리, 레물로스는 이들 기병대와 만나고, 피핀과 메리를 다시 찾다가 간달프(백색의 간달프) 를 만나게 됩 니다. 간달프는 자신을 암흑속으로 데려갔던 그 괴물을 죽이고 역시 독수리 왕의 도움으로 살아났습니다. 숲속으로 달아난 피핀과 메리는 엔트라는 종족을 만나게 됩니다. 양치기가 아니라, 나무치기 -_-+ 를 하는 종족이라는 데 이중 대빵에게서 물을 얻어마시고 키가 쑥쑥 자랍니다. 이들은 사루만이 나무를 함부로 베어내는데 격분해서 사루만이 있는 이센가르도 진격합니다. 50 명 정도의 엔트와, 반엔트반나무 상태의 ** . 한편 로한의 궁전으로 찾아간 간달프 일행은 왕을 설득해서 왕을 배반하고 속였던 뱀혓바닥이라는 참모를 내쫓고 병사들을 모아서 이센가드로 진격합니다. 사루만 역시 자기 부대를 진격시킵니다. 일대 접전이 벌어지고 로한군이 승리하게 됩니다. 그리고 엔트들은 이센가드를 점령해서 사루만을 탑안에 유폐시킵니다. 간달프 일행이 도착해서 사루만과 담판을 벌이는 중에 "돌"(사우론과 통신하는..)으 얻게 되고 간달프가 사루만의 지팡이를 부러뜨립니다. 그리고 엔트들이 사루만을 탑안에 가두고 지키게 됩니다. 이때 이미나즈굴들은 날라다니는 괴물을타고 다닙니다. 간달프는 다시 곤도르의 미나스 티리스로 가고 곤도르인들은 전쟁을 준비 합니다. 한편 아르곤은 그 돌을 이용해서 사우론에게 모습을 드러내고 아마 사우론은 이실두르의 후계자가 등장해서 그 절대반지를 가졌으리라 짐작한 모양입니다. 아르곤은 사자의 길을 통과하여 과거의 약속을 지키라고 요구합니다. 미나스 티리스의 곤도르의 섭정은 역시 "돌"을 가지고 있다가 사우론의 계략에 걸려서 스스로 목숨을 끊고, 오크들의 공격이 시작됩니다. 미나스 티리스의 패배가 결정적인 시점에 로한의 기병대가 도착하고 아르곤이 강을 거슬러서 병사들을 모아 도착합니다. 이때 나즈굴들의 대장과 싸우다가 로한의 왕이 전사하고, 조카딸 에오윈과 메리는 큰 부상을 입습니다. 에오윈은 성에서 간호를 받다가 파라미르(섭정의 둘째아들)와 사랑을 나누게 됩니다. 아직 절대반지가 어딨는지, 그리고 간달프일행의 생각을 읽지 못하는 사우론의 관심을 끌기 위해서 미나스 티리스에서 7000 의 병력이 모르도르로 진격합니다. 모르도르 입구에서 오크와 조우하게 되고, 나즈굴중 하나가 프로도의 갑옷과 검과 유리병을 내보입니다. 실패했다고 생각한 간달프가 포로의 교환을 요구하던 중 프로도가 이들의 수중에 없다는 사실을 알고 프로도의 물건들을 다시 뺏습니다. 서부 연합군과 모르도르 군대가 다시 싸우는 순간, 프로도와 샘은 용광로에 도착합니다. 그러나 프로도는 절대반지의 유혹을 견디지 못하고 절대반지를 차지하겠노라고 말하고 절대반지를 낍니다. 이때 몰래 좇아어던 골룸이 프로도에게 덤비고 프로도의 손가락을 깨물어서 잘라버립니다. 그러나 절대반지와 프로도의 손가락을 차지한 -_-+ 골룸은 미끄러져서 용광로로 떨어져버리고 그 순간 암흑탑은 붕괴합니다. 그리고 오크들은 달아나고 서부군이 승리하게 됩니다. 그 후 이들 호빗들은 전설적인 영웅이 됩니다. 전쟁이 끝난 후 아르곤은 요정의 딸 아르웬과 결혼해 곤도르의 왕이 되고 원정대는 각자 갈 길을 갑니다. 샤이어에 도착한 호빗들은 샤이어를 점령하고 있던 사악한 무리를 몰아내고 사악한 무리의 대장이던 사루만은 뱀혓바닥의 배신으로 죽게됩니다. 뱀혓바닥 역시 죽습니다. 세월이 흘러 프로도는 과거에 다친 상처로 인해 고통받고 샤이어와 작별하고 요정들과 빌보와 함께 여행을 떠납니다.