영화의 처음부터 작은 상자가 열릴때까지의 일은 '다이앤'의 상상입니다. 다이앤은 캐나다출신 단역 배우로 '카멜라'와 동성애를 나누던 사이였습니다. 그러다 '카멜라'는 점점 잘나가게 되고, 자신과는 차츰 멀어제게 되고, 감독과 결혼까지 하게 되지요. '아이앤'은 강한 질투심과 배신감을 느끼고 청부살인업자를 고용하여 '카멜라'를 죽입니다. 그리고 자기 자신도 자살을 하게 됩니다. 자살 직전 자위를 하면서 하는 상상이 바로 영화 전반부(상자가 열리기 전)의 내용입니다. 죽기직전 자신이 살고 싶었던 인생을 상상한거 겠지요. 이상은 대략의 줄거리이구요. 이외에도 카우보이맨, 실렌시오 극장, 노부부, 살인자, 거지, 썩어가는 시체 등등 많은 연구거리들이 있지요. 린치의 영화가 항상 그렇듯이 분위기만으로도 80점 먹고 들어가는 영화같습니다. 처음 볼때, 내용이 이해가 안가도 정말 재미 있더군요. ^^ *&^()*&^Q)@*$&)!@&^^(&^_)(!+@$+)(!*(&*#^$*&%!%^#$^#)$&_((*^%#_(()(&)(*&^$ Morning Comes Too Early .....zzzzzzZZZZZZZZ ......zzzzzzZZZZZZ I will never Die cause I will fly to the other side! )(*&*&%^&*%#($*&)@)(*&@$^#)$^)@(*&$)*!+)|!#@*$*@&$^@#(*&^$+!+&+~&+&$+@#!&